银行理财经理个人年终总结

银行理财经理个人年终总结
　　回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。
　　一、各项任务指标、学习和工作情况
　　1、任务指标：
　　基金
　　个人任务指标万，完成万，完成率241%。
　　理财产品
　　个人任务指标万，完成万，完成率226%。
　　理财客户
　　新增户，完成111%。
　　贵金属
　　任务指标万，销售万，完成率115%。
　　白金卡
　　任务指标张，完成张，完成率130%。
　　贷记卡
　　个人任务指标张，完成张，完成率206%。
　　2、学习上：
　　xx年8月通过了cfp（国际金融理财师）考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。
　　3、工作上：
　　1）积极营销新客户
　　有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。
　　后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xx—x万元。
　　2）细心维护老客户
　　定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了xx—x多万元的贵金属，为我行增加了xx—x万多元的中间业务手续费。
　　3）耐心解答客户问题
　　经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。gt；在做好本岗的同时，协助行领导营销了xx—x、xx—x、xx—x和xx—x单位的的'电子结算业务。
　　二、工作中存在的不足：
　　1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。
　　2、营销力度有待提高。
　　三、xx年的工作打算：
　　1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。
　　2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。
　　新的一年已经来临，我将倍加努力，争取在业绩上能够更上一层楼！
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